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利记体育登录:投顾业务如何破局?平安证券探索券商版“买方投顾”,首次公开“客户经营方法论”

时间:2019/11/30 21:37:28  作者:  来源:  浏览:5  评论:0
内容摘要: 投资社交平台雪球在广州举办第七届“雪球嘉年华”大型投资者活动。平安证券财富顾问中心执行总经理时京受邀出席并为现场近万名投资者带来《守住价值,简单投资》的主题演讲,这也是平安证券首次对外分享零售经纪业务的“客户经营方法论”。  在演讲中,时京讲述了平安证券“科学投顾”业务20...
       投资社交平台雪球在广州举办第七届“雪球嘉年华”大型投资者活动。平安证券财富顾问中心执行总经理时京受邀出席并为现场近万名投资者带来《守住价值,简单投资》的主题演讲,这也是平安证券首次对外分享零售经纪业务的“客户经营方法论”。

  在演讲中,时京讲述了平安证券“科学投顾”业务2019以来的策略观点,以及各个对应时段里所提供的金融产品配置方案。

  据介绍,平安证券财富顾问中心构建了立足于买方研究的投研团队,该团队在研究方法上,通过股票、债券、商品、外汇资产的综合研究,发现彼此之间的联动关系,并根据其所反映出的利率、通胀的真实属性,刻画经济周期和金融周期,力求实现前瞻性的预判。基于买方研究团队对于市场环境的判断,公司总部层面安排统一的资产配置策略与产品配置排期,力争实现“看对到做对”,将策略研究成果向下传导,直至影响客户的账户。

  据悉,在这样一个从研究到业务的链条中,平安证券充分发挥科技优势,将智能分析决策、系统化管理和数据的可视化呈现贯穿于研究和服务,使得业务运作更加顺畅。在研究环节,投研团队借“量法决策+投研系统

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